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　　一、基本情况

　　（一）产量

　　加工协会和安泰科联合发布的数据显示，2017年，包括板带材、挤压材、箔材、线材、铝粉、锻件等在内的“铝加工材综合产量”为3820万吨。而板带材中包含铝箔毛料约415万吨，剔除该部分与铝箔的重复统计之后，“铝加工材产量”为3405万吨，比2016年增长7.8%。其中，铝板带1030万吨，比上年增长14.2%；铝箔365万吨，比上年增长14.8%；铝挤压材1950万吨，比上年增长5.1%。2017年，中国产量占全球总产量的57%。

　　（二）增速

　　中国铝材产量增长迅猛，至2010年开始超越其他国家的总和。2001~2017年，中国铝加工材产量年均复合增长率达到16.6%，远远高于其他国家1.9%的平均增幅，成为拉动全球铝材产量增长的关键力量。

　　（三）出口

　　中国是全球最大的铝材出口国。自2005年实现总体净出口，2017年净出口量为382万吨。其中，铝型材于2001年最早实现净出口，铝箔2004年实现净出口，铝板带2008年实现净出口。中国铝材生产以满足国内需求为主，2017年中国铝材总消费量3445万吨，其中，国内表观消费3023万吨，出口422万吨，出口在总消费中占比约12%。

　　（四）出口单价

　　中国出口的产品多为中低附加值的普通铝材。2017年，铝条杆型材、板带、铝箔出口单价分别比全球平均水平低5.6%、21.9%、26.1%。

　　（五）投资

　　2017年，我国铝加工业完成固定资产投资1646亿元，继2015年、2016年两年回落后再次增长，增幅6.0%；资产总额8136亿元，资产负债率55.9%；铝加工行业虽然保持盈利，但总体盈利水平趋于下降，2017年营收利润率为4.7%，2018年1~3月降至4%以下，为3.5%。投资增速回升，盈利水平存在进一步下降风险。

　　（六）产能利用率和产业集中度

　　2017年，我国铝加工材综合产量为3820万吨；国家统计局数据显示，2017年我国规模以上铝加工企业数量为2004家，铝加工企业的平均产量仅为1.9万吨，集约程度较低。

　　二、发展特点

　　（一）上下游一体化，短流程受推崇

　　电解铝生产企业延伸铝加工业务，铝液直供短流程生产铝挤压圆锭、轧制板坯、圆铝杆比例不断加大，节能降本增效明显，也使铝加工聚集区从消费地向原料产地转移。山东作为中国最大的电解铝生产地，同时也成为了中国乃至全球铝工业短流程生产模式最集中的地区。

　　（二）产业集群成长，行业效率提升

　　企业在一个区域内聚集，形成集群效应，能够共享产业生态，企业个体和区域竞争力都能够得到有效提升。国内成熟的产业聚集地有：山东、河南、广东南海、重庆、长三角等地区。

　　（三）各铝材品种所处发展阶段不同

　　挤压材是我国优势铝材品种，产量最大、品种最全、质量最优、深加工延伸最早、标准领先、设备先进、布局合理，进入强国初期，有些挤压企业已经成为全球领跑者；铝箔生产进入与发达国家并肩前行的阶段，产量最大、品种齐全、工艺最优、成本优势明显，是全球唯一能够生产1.1m以上幅宽0.004mm超薄电容器铝箔的国家，但是有些尖端产品的生产能力和质量还存在差距；铝板带生产正快速追赶发达国家，产量最大、设备最优，普通板带竞争力较强，但是ABS、航空铝材等高端产品的技术水平和成品率与发达国家有较大差距，特别是民机铝材市场占有率很低；另外向深加工延伸开始在全行业大范围起步。

　　（四）铝材各板块的生产装备于10年期间先后进入世界先进行列

　　挤压生产方面，大型挤压机数量最多，吨位最大，拥有45MN以上大型挤压机120台以上，其中，最大吨位达到225MN，为全球独有；挤压机很多来自德国西马克梅尔公司。铝箔生产方面，对铸轧带坯生产铝箔的工艺掌握得最为全面，近80%铝箔使用这种短流程、节能环保工艺生产；宽幅铝箔轧机全球最多；德国阿申巴赫轧机数量全球最多。板带生产方面，热连轧生产线样式最全，数量最多、最先进，“1+3”至“1+5”热连轧生产线近20条；拥有的德国西马克热连轧机组数量全球最多。高端细分市场方面，建成专业化ABS板生产线，航空厚板、挤压材、锻件生产线等，设备全球领先。铝材深加工能力显著提升，摩擦搅拌焊接、加工中心装备达世界先进水平，表面处理线最为齐全。加工设备出口实现零突破，涿神铝箔轧机出口日本。

　　（五）大型企业涌现，国际影响凸显

　　忠旺天津板带项目是全球规模最大、设备最先进的铝板带单体项目；山东龙口、滨州是全球在一个区域内产业链最完整、品种最完善的地区；全球440m以上的十大建筑所用幕墙型材都来自兴发、坚美等中国生产商；鼎胜成为全球最大的铝箔生产商。

　　（六）软实力提升，发展特色彰显

　　晟通集团、山东丛林、麦达斯控股、利源精制等延伸精深加工，为下游用户提供解决方案；中铝瑞闽、坚美铝业、万合工业、鼎胜新材等专注细分市场，形成专业特色；中国忠旺、南山铝业、中孚实业、中国宏桥等借助资本市场，实现了跨越发展。

　　（七）创新步伐加快，取得成果丰硕

　　品种及质量方面，替代进口持续推进，不仅在民用领域，在高端铝材领域也基本摆脱了对进口产品的依赖。通用铝合金建筑型材、铝板带、铝箔等产品质量普遍达到国际水平。标准及专利方面，GB/T 5237《铝合金建筑型材》、GB/T 3198《铝及铝合金箔》、GB/T 3880《一般工业用铝及铝合金板、带材》、GB/T 8013《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》等国家标准得到了世界上多个国家的认可和采用。铝材专利总申请量累计31023件，其中有权专利12928项，占比42%。科技成果方面，“12000吨航空铝合金厚板张力拉伸装备研究与应用”“高性能大规格复杂截面铝合金型材挤压成形及应用技术”获国家科学技术二等奖，“高强高韧7050铝合金超厚板工业化制造技术”“废杂铝再生目标成分铝合金产业化技术”“加热炉均匀精准加热关键技术及应用”等获中国有色金属工业科学技术一等奖。创新方面，中国铝业集团公司、新疆众和股份有限公司、云南冶金集团总公司、东北轻合金有限责任公司等17家企业的铝加工技术中心获国家认定。

　　（八）扩大应用成效显著，创新产品不断涌现

　　交通领域“以铝代钢”，建筑行业“以铝节木”，包装领域“以铝代塑”取得积极进展。据了解，国内已建成铝合金天桥50多座，20多座在建；国内建筑模板铝化率超过17%；铝制商用车国内保有量超过5.5万辆，其中，铝制新能源公交车保有量超过3.5万辆。

　　三、面临的挑战

　　（一）需求总量逐顶，增长步伐收窄

　　研究表明，中国人均铝消费有可能在6年~7年的时间内，在2023年前后进入饱和阶段，全口径铝消费总量也将进入平台期，预计达到4600万~5000万吨规模。中国经济从高速增长进入中高速增长新常态，铝需求增速系统性放缓。同时，后工业化时代，消费强度趋于减弱是普遍规律，预计“十三五”消费增速由之前的两位数降至6%左右。

　　（二）产品同质化严重，行业竞争加剧

　　产能过剩、产业集中度低，产品同质化现象严重，行业竞争趋于激烈；产能过剩不仅存在于低端产品，也在向高端产品领域蔓延。对此铝加工行业要予以高度重视。

　　（三）基础研究滞后于产业发展

　　现阶段，新合金开发还缺乏自主创新，合金牌号研发多模仿国外，美国铝协（AA）注册的铝合金牌号接近700个，其中仅有3个来自中国。基础理论与工艺研究滞后，对技术瓶颈背后的共性科学问题的研究不足。例如，合金化基础理论、合金的强化机理、热处理理论、位错理论、塑性变形理论、断裂机理、腐蚀理论、组织与性能的关系等基础理论的诸多方面，无论广度和深度都和发达国家有很大差距。

　　（四）环保要求严格，督察趋于常态

　　如今，环保标准不断完善，《铝型材行业污染物排放标准》也正在制定中，危险废物监管与防治重视程度日益提升。

　　铝挤压生产的环保风险点有：熔铸工序产生的废气和废渣，其中铝渣属于危废；挤压工序，主要污染源是模具表面处理废水；氧化电泳工序，主要有废酸气污染，废水及废水处理后的废水渣(被环保部列为危险废物，目前只有大企业能分类处理好)；粉末喷涂与喷漆工序主要有有机溶剂废气污染和前处理废水污染及废水渣污染(危险废物)。

　　铝轧制企业存在污染问题的主要环节有：熔铸工序，与铝挤压企业的熔铸类似；热轧过程中所用的乳化液，为了做到回收利用，需通过过滤布进行过滤，废弃的过滤布属于危废；冷轧过程中所使用的轧制油要做到重复使用，轧制过程中要使用硅藻土等介质进行过滤，废弃的硅藻土等介质属于危废。

　　（五）企业债务风险凸显

　　近年来，铝加工企业债务风险加剧，破产、倒闭案例频发，企业应引起足够重视，做到提前防范。

　　（六）贸易摩擦全面升级

　　美国正挑起全球贸易战，涉及众多产品，达到千亿美元级规模。鉴于铝应用的广泛性，贸易摩擦全面升级对铝产业不但有直接影响也有间接影响。

　　美国对中国铝箔和板带实施双反的影响已显现。2017年中国向美国出口铝箔14.5万吨，比2016年减少12.1%；2018年前3个月累计出口1.6万吨，同比减少67.5%；2018年4月板带双反初裁开始实施，中国向美国出口将大幅减少。

　　四、目标和方向

　　新形势下，全行业要努力提高发展质量和效益，扩大有效供给，不断满足人民日益增长的美好生活需要，推动铝加工产业由大国向强国转变。

　　五、应对措施

　　（一）强化自主创新

　　加强基础研究和应用研发；重视专利、标准、科技成果，跟踪前沿技术；推动中国技术、中国装备、中国产品、中国标准“走出去”；完善产学研合作机制，发挥工程中心、企业技术中心、企业研究院、院士工作站、博士后工作站等多种科技平台的作用。

　　（二）积极扩大应用

　　中国铝消费水平与发达国家还存在差距，还有很多新的应用领域有待开发。我们铝加工行业应努力做到：培训客户群，广泛宣传铝材优势；深入消费端，主动渗透铝材应用；延伸深加工，提供整体解决方案。

　　（三）注重资本运作

　　有条件的企业应积极谋划上市，借助资本市场力量实现企业增值、财富增值、资产增值、品牌增值。重视并利用铝的金融属性，充分考虑铝价的波动。用好期货工具，利用套期保值操作，可以在一定程度上规避铝锭原材料价格波动风险，提高资金的使用效率，将风险和利润锁定在可控范围内，同时，可提前感知供需变化，科学组织原材料采购等经营生产。

　　（四）重视人才培养

　　打造企业家精神，并把企业家精神在“二代”中传承。企业家始终是发展创新型经济的中坚力量，发展创新型经济是世界大势，中国企业家大有可为，铝加工行业也需要更多的企业家和创新者。要重视科技人员培养和队伍建设；大力弘扬工匠精神，厚植工匠文化，恪尽职业操守，崇尚精益求精，培育铝加工行业的“中国工匠”，打造更多享誉世界铝材行业的“中国品牌”。

　　（五）提升自身实力，积极应对摩擦

　　认真研究国际贸易局势，认清国际贸易摩擦扩大化、常态化的现实。积极应对国际贸易摩擦，“不挑事、不怕事”，涉案企业应积极应诉，努力维护自身合法权益。

　　（六）拓展新兴市场，加强产能国际合作

　　深入研究东南亚、南亚、中东国家消费潜力，积极寻找出口替代市场，稳定并进一步扩大出口。具备条件的企业，要完善全球布局，可并购、参股世界领先的铝加工和应用企业，提升国际化经营能力，深度融入全球铝加工和应用产业的价值链，实现弯道超车。铝加工产能也要“走出去”，在条件具备、时机成熟时直接到人口密集的国家和地区建设铝加工基地，满足当地需求，在一定程度上化解国际贸易保护造成的影响。